Vorteile und Nutzen
Vorteile und Nutzen einer Vermögensplanung
Unabhängig
- 6 Depotbanken in der Schweiz
- 10 unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz - jeder spezialisiert in seinem Segment
- über 10 Versicherungsgesellschaften
- über 1000 Investmentlösungen weltweit - Bank, Versicherung, Privatanlagen, Alternativen
- mit, ohne oder Teilkapitalgarantie in CHF und Fremdwährungen
- Indexierte Anlagen, aktiv verwaltete Lösungen
- Einzeltitel oder Fonds, private Anlagen, Zertifikate, Notes
- ausgereiftes Selektionsverfahren aller Assets
Ganzheitlich
- Sie erhalten ein Gesamtkonzept, das sämtliche Aspekte Ihrer Vermögensplanung integriert
- Sie profitieren von einem ausgewogenen Vorschlag Ihrer Vermögenspyramide, der die Stabilität und Sicherheit Ihrer Finanzplanung stärkt
Analyse
- Sie gewinnen Aufschluss über Ihr Risikoprofil
- Sie erhalten eine aussagekräftige und detaillierte Wertschriften-, Versicherungs- sowie Immobilienanalyse
- Ihr Risikoprofil wird mit Ihrem Budget und Liquiditätsplanung sowie Ihren Vermögenswerten ins Verhältnis gesetzt
- Die Renditen werden vor und nach Steuern berechnet
Lösungen und Mehrwerte
- Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Portfolio optimieren können
- Sie erhalten Vorschläge, wie Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen, verzehren oder stabil halten können
- Sie generieren finanzielle Vorteile durch die unabhängige und neutrale Auswahl von Finanzinstrumenten – seien es Bank- oder Versicherungslösungen und Dienstleistungen
- Sie übertragen frühzeitig freie Quoten an Ihre Nachkommen oder von Ihnen definierten Personen
Umsetzen und begleiten
- Sie haben einen proaktiven Partner, der die definierten Massnahmen überwacht und Sie bei deren Umsetzung begleitet.
Was dürfen Sie von uns erwarten
Einschätzung Ihrer Situation
- Wir offerieren Ihnen ein unverbindliches Informationsgespräch
Profunde Analyse und Optimierung
- Wir betrachten Ihre Vermögenspyramide und richten diese optimal aus
- Wir bewerten Ihre Liquiditätsplanung und Nettovermögen
- Wir erstellen ein Risikoprofil (Risikofähigkeit und Risikoneigung)
- Wir erstellen eine profunde Wertschriftenanalyse Ihres bestehenden Depots oder Versicherungsportfolios und hinterfragen kritisch
- Wir optimieren Rendite, Sicherheit, Kosten und Steuerelemente
Verschiedene Szenarien
- Wir diskutieren verschiedene Szenarien und Strategien mit allen Vor- und Nachteilen
- Wir zeigen Ihnen die Stolpersteine und Chancen im heutigen Marktumfeld auf
Umfassende Beratung
- Wir formulieren eine umfassende und personalisierte Vermögensplanung
- Wir evaluieren optimierte Finanzinstrumente und definieren passende Anlagelösungen
Vergleichen, umsetzten und begleiten
- Wir holen konkrete Angebote ein und vergleichen diese
- Wir erarbeiten die Entscheidungsgrundlagen
- Wir unterstützen Sie proaktiv in der taktischen Umsetzung
- Wir beraten Sie hinsichtlich frühzeitiger Übertragung von Vermögenswerten
- Wir begleiten Sie und kontrollieren regelmässig die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte