PensIons- und Finanzplanung neutral und unabhängig
Wir gehen alle verschiedene Wege und haben unsere eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse. Frühzeitig das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen, ist einer der wichtigsten Pfeiler zum Erfolg. Dabei ist es ein sinnvoller Start, die finanziellen Bedürfnisse vor der Pensionierung und danach zu kalkulieren. Wer richtig plant und konsequent mit den richtigen Partnern umsetzt, kann sich auf eine sorgenfreie Zukunft freuen. Gerne begleiten wir Sie auf Ihren finanziellen Weg bis und mit sowie auch nach Ihrer Pension. Unsere Neutralität ist Ihr Gewinn!
Unsere Planungen sind ganzheitliche, neutrale und unabhängig. Wir bieten eine 360 Grad Dienstleistung ohne Interessenskonflikte an. Indem wir weiche und harte Faktoren festhalten, sowie indirekte Einflüsse wahrnehmen und diese massgeschneidert verarbeiten, generieren wir für unsere Klienten ein wesentliches Optimierungspotential. Dabei lassen wir keine Fragen offen. Im Zusammenhang mit Ihrer Ruhestandsplanung oder deren Vorbereitung - wir beraten Sie in Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- und Nachlassfragen, sowie beim Thema Vorsorge- und Patientenverfügung. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Der systematische Beratungsprozess besteht aus einem Informationsgespräch, Datenaufnahme, Analyse und Planung, Dokumentation, Betreuung, sowie Realisierung und wiederkehrenden Kontrollen. Gemeinsam erarbeiten wir weitsichtige Lösungen und bereiten Sie umfassend auf die Zukunft vor.
