unser Leitbild und Philosophie

Wichtig ist uns die Positionierung als starker Partner im Bereich der unabhängigen und ganzheitlichen Pensions-, Vermögens-, Vorsorge- und Steuerplanung, abgekürzt PVVS, aus einer Hand.

Mit einer professionellen Dienstleistung im Treuhand für KMUs und Privatpersonen, setzen wir einen weiteren Schwerpunkt in unserer 360 Grad Betreuung. Abgerundet wird unsere Dienstleistung als Immobilienmakler im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Absolut Immo eine Bestpreisgarantie. Elementar erscheinen uns nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungsansätze. Für unsere Klienten generieren wir Vorteile durch eine unabhängige Evaluierung und Auswahl von Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte sowie Dienstleistungen. Eine starke Präsenz in der Deutschschweiz mit kontinuierlichem und nachhaltigem Wachstum ist unser Vorsatz. Für unsere Kunden, Mitarbeitenden und unser Arbeitsumfeld schaffen wir überdurchschnittliche Werte. Darüber hinaus ist uns ein soziales Engagement überaus wichtig. 

Unsere Mission ist, finanziellen Erfolg und Sicherheit planbar zu machen. In unserer Branche als unabhängige Finanzdienstleiter zeichnen wir uns durch unsere Kompetenz, der individuellen Beratung und dem exzellenten Service aus. Wir verfolgen bei unserem neutralen Beratungsansatz immer das Ziel, wirtschaftliche Mehrwerte und Sicherheit für unsere Klienten zu schaffen und diese langfristig und erfolgreich auf ihrem finanziellen Weg zu begleiten. Wir investieren fortwährend und zukunftsorientiert in unsere Kunden, Mitarbeiter und Technik.

Unsere Ziele:

• Begeisterte Klienten
• Motivierte und engagierte Mitarbeiter
• Starkes Unternehmen

Unsere Werte und Verhalten:

• Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden
• Wir halten ein, was wir versprechen
• Wir verstehen, was wir machen, sind aufrichtig, unkompliziert und transparent
• Wir sind innovativ und entwickeln heute die Lösungen für Themen von morgen
• Wir gewährleisten exzellente Qualität und kundenorientierte Geschäftsprozesse
• Wir beraten kompetent und kommunizieren offen, zeitnah und lösungsorientiert
• Wir sind ehrlich und loyal gegenüber unseren Klienten und Mitarbeitenden
• Wir sind bodenständig und begegnen Menschen mit Respekt und Freundlichkeit auf gleicher Augenhöhe
• Wir sind unabhängig und neutral, das macht uns und unsere Dienstleistung stark
• Bei uns soll arbeiten Freude und Zufriedenheit schaffen
• Wir sind offen für konstruktive Kritik
• Wir nutzen Ideen und Anregungen von Mitarbeitenden
• Bei uns gewinnen Argumente und Begründungen, nicht Hierarchiestufen
• Mittels regelmässigen Erfahrungsaustausch und Weiterbildung garantieren wir einen hohen Effizienz- und Qualitätsstandard
• Unsere Konditionen sind fair für Kunden, Partner und Mitarbeiter