Verständliches Konzept
Im Rahmen der persönlichen Lebenssituation und den individuellen Rahmenbedingungen sind gut verständliche und transparente Vermögens- und Finanzplanungskonzepte gefragt, die langfristig echte Mehrwerte und Liquiditätssicherheit schaffen. Dies ist nur möglich, wenn die gesamten Vermögenselemente profund analysiert, bewertet und zielorientiert koordiniert werden. Ein integrierter und abgestimmter Lösungsansatz ist daher überaus wichtig. Vorsorge, Vermögen, Steuer, Wohneigentum und Nachlassplanung bringen komplexe und grundsätzlich verschiedene Ausgangslagen mit sich. Diese sind zielbewusst und individuell zu optimieren. Somit ebnet eine eingehende Finanzplanung den Weg für eine sorglose Reise in eine finanziell abgesicherte Zukunft.
Richtiges Konzept und Anlagestrategie
Soll Ihr Vermögen möglichst stark wachsen? Oder soll es vor allem für regelmässiges und sicheres Einkommen während der Pensionierung sorgen? Wie hoch sind Ihre Renditeerwartungen? Und was für eine Schwankungsbreite könnten Sie allenfalls verkraften?
Das richtige Konzept und die massgeschneiderte Anlagestrategie ist der wesentliche Grundstein für den Erfolg Ihrer Investitionen. Entscheidend für die Wahl ist die Anlagedauer, die Risikobereitschaft und die Risikofähigkeit wie auch die persönliche Anlageerfahrung und Präferenzen. Als unabhängiger Partner unterstützen wir Sie bei der Entwicklung Ihrer ganz persönlichen Anlagestrategie und überprüfen diese regelmässig. Ebenso berücksichtigen wir auch die steuerlichen Folgen Ihrer Geldanlagen - und begleiten Sie selbstverständlich - bei der Umsetzung durch die dafür geeignetsten Anlageinstrumente. In Kooperation mit mehreren Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern bieten wir Ihnen verschiedene Lösungsansätze an. Transparenz und eine breite Diversifikation ist genauso wichtig wie eine eingehende Überwachung des Marktes und der Produkte. Als Konsequenz daraus wird das Depot systematisch und fortlaufend den neuen Gegebenheiten angepasst.
Je nach Grösse des Anlagebetrages stehen Ihnen verschiedene kostengünstige Anlagelösungen zur Verfügung, die sich bewährt haben. Ob mit einer Einmalanlage oder mittels monatlicher Einzahlung, bei uns finden Sie Werte, die Ihren Zielen und Ihren Bedürfnissen bestmöglich entsprechen.