Vorteile und Nutzen
Vorteile und Nutzen einer Nachlass- und Vorsorgeregelung
Standortbestimmung
- Sie erhalten eine aktuelle Standortbestimmung ihrer güter- und erbrechtlichen Situation
- Sie erhalten eine Einschätzung im Bereich Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Absicherung Ihres Willens
- Sie begünstigen die von Ihnen bevorzugten Menschen
- Sie sind sich sicher, dass Ihre Wünsche bei Handlungsunfähigkeit berücksichtigt werden
- Sie definieren Bezugspersonen, die eine Vollmacht erhalten
- Sie sichern das Sorgerecht und die Obhut sowie die finanziellen Bedürfnisse Ihrer Kinder ab, sollte Ihnen etwas Ernsthaftes zustossen
Vorschläge ausarbeiten, umsetzen und begleiten
- Sie erhalten konkrete Vorschläge zur Optimierung
- Sie werden bei der Umsetzung begleitet und unterstützt
- Sie schaffen finanzielle Sicherheit - Vermögens- und Einkommensabsicherung
- Sie entschärfen mögliche Konflikte
- Sie profitieren von einem umfassenden Service aus einer Hand
Was dürfen Sie von uns erwarten
Einschätzung Ihrer Situation
- Wir offerieren Ihnen ein unentgeltliches Informationsgespräch
- Wir prüfen und schätzen Ihr Optimierungspotential ein
Lösungen suchen
- Wir evaluieren die geeigneten Finanzinstrumente
- Wir definieren das Vertragswerk und Formalitäten
- Wir erarbeiten Lösungen zu frühzeitigen Übertragung von Vermögenswerten an die nächste Generation
Umsetzen und begleiten
- Wir helfen Ihnen bei der Aufarbeitung von Testament, Ehe- und Erbvertrag, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- Wir prüfen den zivilrechtlichen Status und zeigen die Fallstricke auf
- Wir berechnen die steuerlichen Auswirkungen bei Schenkung und / oder Erbe
- Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der Vorschläge